Arsène poursuit son enquête seul. Le prince Alexander manigance quelque chose avec Hitler. A Londonium, une mystérieuse maladie touche les roux, un médecin étrange propose un antidote, les conflits entre animaux perdurent, et la chaleur est accablante. Arsène n'a plus de contact au ministère, Johnny est toujours en prison. Un jour Arsène est surpris par une visite inattendue.